Государство и банки должны решить, что делать с токсичными кредитами, начавшимися накапливаться после начала полномасштабной войны. Тема токсичности кредитов в украинских банках как никогда актуальна. Доля просроченных ссуд, выдавших финансовые учреждения, на 1 декабря 2022 года, по информации Нацбанка Украины, составила 37% общего количества.
Диагностика и стресс-тестирование
Но, как говорится, это только цветочки, ягодки напомнят о себе позже: война продолжается и, по информации аналитиков главного финансового регулятора страны, доля токсичных кредитов может через некоторое время составить 60%.
Проблема может оказаться настолько серьезной, что, по словам первого заместителя председателя правления Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, для понимания реального положения дел в 2023 году финрегулятор проведет диагностику качества активов и стресс-тест.
«После проведения диагностики банков НБУ может предложить определенные решения и инструменты восстановления капиталов и работы с проблемными кредитами. Но уже сейчас можно сказать, что период восстановления банковского сектора будет длиться больше года. Очевидно, что нужны изменения в законодательстве, направленные на урегулирование вопроса капитала банков и расширение их возможностей по реструктуризации бизнес-кредитов и населения», — отметила она недавно.
После национализации ПриватБанка ситуация по уровню токсичности кредитов в нашей банковской системе существенно улучшилась. Доля таких займов с 56% в 2018 году к началу полномасштабной войны снизилась до 26%. Однако с апреля 2022 эти цифры начали интенсивно расти. К примеру, в ПриватБанке на 1 декабря 2022 года неработающих кредитов было на сумму 188,1 миллиарда гривен, Ощадбанка – 65,9 миллиарда, Укрэксимбанка – 48,2 миллиарда гривен.
В прошлом году на немалую сумму выросли объемы токсичных кредитов в государственных банках, в частности, Сбербанка – на 26,6 миллиарда гривен, Укргазбанка – на 15,5 миллиарда гривен. Немало в этом смысле пострадали иностранные финансовые учреждения: объемы токсичных кредитов у «Креди Агриколь банка» выросли более чем на 540%, Райффайзен банка — на 450%.
Как бороться с критическим накоплением
По мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, прирост токсичности кредитов в 2022 году мог бы быть значительно больше, если бы с рынка накануне не вывели два банка с крупным российским капиталом — Проминвестбанк и Ощадбанк. Именно в этих финансовых учреждениях было больше токсичных кредитов во всей банковской системе.
Управляющий партнер группы компаний Investohills Андрей Волков считает, что ближе к весне 2023 г. произойдет так называемое критическое накопление проблемной задолженности. Оно приведет к тому, что банкротами могут стать 20% заемщиков банков. Понятно, что первыми в таком состоянии окажутся компании и заемщики — пострадавшие от военных действий физические лица или их имущество осталось на временно оккупированных территориях.
Они дополнят печальную статистику по токсичным кредитам.
Как банки могут бороться с плохими кредитами? Здесь эксперты называют три рецепта. Это можно делать посредством реструктуризации, продажи таких кредитов или их списания.
Как отмечает аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян, на практике будут использоваться все методы. «Однако поначалу очень важно, чтобы банки выяснили причины невозврата таких ссуд. Они могут иметь другое основание. Помимо этого, финучреждения должны проводить анализ платежеспособности таких клиентов или компаний и уже на основе этого принимать решения. Тем, кто еще держится на плаву, будет предложена реструктуризация или отсрочка выплат. Кредиты тем, кому будет очень тяжело вернуть средства, отдадут коллекторским компаниям. Тем, кто уже стал банкротом, предложат списание», — говорит он. Однако отмечает, что украинцам следует понимать: все это будет компенсироваться за наш счет, то есть за средства уплачивающих налоги.
И здесь также могут быть злоупотребления, ведь самые крупные заемщики – не население, а предприятия. После войны большинство предприятий не сможет вернуть свои кредиты, поэтому банки будут просто докапитализированы.
Добавим, что главный финансовый регулятор не будет наказывать за это финучреждение. Именно это руководители НБУ и обнародовали. В декабрьском отчете о работе Нацбанк отмечает, что режим регуляторных послаблений будет сохраняться длительное время. НБУ не будет применять меры влияния за нарушение нормативных требований к капиталу, если они повлекли за собой последствия войны.
Как токсичные кредиты влияют на экономику Украины?
«Первое и основное негативное влияние — это увеличение транзакционных издержек. Простыми словами, если между участниками рынка нет доверия, то каждый закладывает увеличенные риски. К примеру, банки будут предоставлять кредиты под завышенные проценты. Естественно, они закладывают туда процент риска, если кто-то из заемщиков не вернет деньги», — отмечает Егор Киян. По его словам, токсичные кредиты влияют почти на все. Это, например, и скорость оформления сделок, и в целом работа бизнеса. То есть, если кредиты массово не будут возвращать, то это чревато крахом всей банковской системы, а дальше и экономики.
Однако большинство специалистов считают, что ситуация с токсичностью кредитов в Украине сложна, но не критична. Банки уже почти год практически не кредитуют население и бизнес, или хотя делают это очень медленно и с небольшим желанием. То есть именно поэтому фактически и устраняется дальнейшее накопление грязных кредитов. Большинство банков на сегодняшний день, убежден Егор Киян, зарабатывают на разных комиссиях, государственных облигациях и тому подобное.
А вот способность банков предоставлять ссуды уже после окончания полномасштабной войны будет зависеть от другого: объемов международных инвестиций и получения репараций от страны-агрессора.
И мы все ожидаем, что в страну пойдут немалые средства. В этом случае процент токсичности кредитов не будет иметь никакого значения. К тому же банки после войны именно по этим причинам смогут возобновить активное кредитование населения и бизнеса.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.