В течение последних недель в СМИ все чаще появляются новости о том, что оживился процесс закрытия некоторых украинских банков. Их признают неплатежеспособными и проблемными. В этом году такими стали Проминвестбанк и банк «Земельный капитал», а в конце 2020-го – Мисто Банк.
Некоторые эксперты считают, что это только начало дальнейшей массовой ликвидации финансовых учреждений. Известная и причина – потеря интереса к банковским активам, как в части докапитализации, так и управления, в том числе и из-за требований Нацбанка.
Что же на самом деле происходит с банклвской системой Украины?
3 неплатежеспособных учреждения – не тенденция
Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отмечает, что признание неплатежеспособными в течение года только трех финансовых учреждений нельзя считать массовым процессом вывода банков с рынка: «Банковская система в мире развивается постоянно, появляются новые вызовы – виртуальные активы, цифровые деньги. Поэтому должны совершенствоваться и нормативы, которые регулируют ее деятельность. И требования Нацбанка по докапитализации, ликвидности банков или легальности происхождения капитала – это обычная практика для любой цивилизованной страны со здоровой банковской системой. В Украине тоже за последние 5 лет банки привыкли к этому».
Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm отмечает, что для обслуживания экономики Украины не требуется большое количество банков.
В Польше ВВП втрое больше украинского, и работает 30 коммерческих банков и 32 представительства иностранных финансовых учреждений. В Украине функционирует 72 банка, а до кризиса 2014 году их было в 2,5 раза больше – 180. В Венгрии ВВП примерно равен нашему, и функционирует, как в Польше, 30 финансовых учреждений, а в несколько большей чем украинская, экономике Чехии – 58.
«Из-за политики НБУ, который наконец-то определил, что банк должен заниматься исключительно банковской деятельностью, а не отмывать средства или быть пирамидой, количество финучреждений начало уменьшаться. Только банк выходит на рынок с инновационным продуктом, например монобанк, он сразу находит большое количество клиентов. Это доказывает, что потенциал сокращения банков еще есть», – отмечает эксперт.
А вот директор рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» Андрей Никитин считает, что закрытие банков, которое мы наблюдаем, связано с неудовлетворительным состоянием разработки бизнес-планов самыми финансовыми учреждениями, которые бы давали возможность активно и по-современному развиваться в нынешних реалиях. Как отмечает эксперт, об этом год-два назад предупреждало руководство Нацбанка Украины, однако определенные банкиры, похоже, не прислушались к советам регулятора.
«В Украине есть хорошие примеры работы мелких банков, но для этого они должны занимать уникальные ниши. Если у вас маленький банк и вы его толкаете на конкуренцию с Райффайзен Банком Аваль, банком «Креди Агриколь», или Приватбанком, то вы плохой менеджер. Поэтому и исчезают банки с плохими бизнес-моделями, подсанкционные или те, кто зарабатывал на отмывании денег. Я бы назвал этот процесс самоочищения системы без вмешательства регулятора», – отмечает эксперт.
Что излечимо, а что нет
Почему НБУ не помогает им, как это делают в цивилизованных странах?
Андрей Дубас предлагает вспомнить, что Нацбанк Украины принял решение, в которых сообщалось о зачислении Мисто Банка и банка «Аркада» в категорию неплатежеспособных «в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимально установленного уровня» из-за потери основных активов. Итак, проблема капитализации – одна из главных.
«Украина – цивилизованная страна, и вопрос проблемных банков у нас решают цивилизованно. Национальный банк имеет инструменты, которые позволяют банку удержаться на плаву в ситуации. Если у здорового банка возникает проблема разрыва ликвидности, он может обратиться к регулятору и получить кредит рефинансирования. Если Нацбанк видит, что у какого-то банка возникли проблемы, он вызывает менеджмент или владельцев учреждения и после обсуждения ситуации принимает соответствующее решение», – отмечает эксперт.
Чаще всего пишут про программу восстановления деятельности банка, которая находится под грифом банковской тайны. На оздоровление определяется время. Если за этот срок ситуация не улучшается, Нацбанк принимает решение о выводе финансового учреждения с рынка.
Андрей Никитин уверен, что помогают тем учреждениям, которые имеют плохие активы, а там, где ощущается их дефицит, банки или поглощаются (что случается в Украине не очень часто), или они вообще уходят с рынка.
Есть покупатели
Анализ рынка позволяет предположить, что покупателей на украинские банки сейчас фактически нет. Да и есть ли смысл покупать финансовые учреждения во время коронакризиса?
Конечно, спрос есть всегда. Вопрос только в цене, а продажа по всем правилам торговли необходимо делать, улучив момент.
А вот на классические банки, которыми в преимущественном большинстве являются частные украинские финучреждения, вообще спрос не очень высокий. Билл Гейтс еще в 90-х годах прошлого века сказал, что есть потребность в банкинга, а не в банках.
То есть определенный набор функций на финансовом рынке: перевод средств, безналичные расчеты, кредитование, хранения средств. Но с развитием технологий, не обязательно быть банком, чтобы выполнять эти функции. И это мы видим по успешному развитию небанковских финансовых учреждений, которые предоставляют кредиты населению и бизнесу.
«Поэтому если банк не предлагает новый уровень сервиса и продуктовую линейку для клиентов, он теряет позиции на рынке. Что касается государственных банков в Украине, как первых кандидатов на продажу, то спрос на них есть, если предложат адекватную цену. Первый шаг – это вхождение в состав акционеров международных институтов, как ЕБРР или МФК. Затем полная продажа профильному инвестору», – считает Иван Никитченко.
Андрей Дубас отмечает, что на процесс существенно влияет уровень инвестиционной привлекательности Украины. Так, по его словам, с начала года он несколько вырос – с 2,4 до 2,84 по пятибалльной шкале. В предыдущие годы этот показатель приближался даже к трем баллам.
«Причинами невысокой инвестиционной привлекательности эксперты называют кризис судопроизводства, отсутствие верховенства права, успехов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики. И, конечно, война. То есть корни не в плохой работе банковской системы», – отмечает он.
Андрей Никитин имеет другой взгляд на проблему. Он считает, что банковский рынок сейчас очень зарегулирован, поэтому не такой привлекательный, как это было 10 лет назад. А инвесторы, по мнению эксперта, больше смотрят не на банки, а на финансовые компании с доступом к сектору потребительских кредитов, для которых характерны сверхвысокие ставки по займам.
Конечно, компании, дают деньги до зарплаты, развиваются быстрыми темпами, имеют безумную рентабельность и высокие показатели чистой прибыли.
Поэтому утверждать, что в стране начался банкопад, преждевременно. Андрей Дубас говорит, что нынешнюю ситуацию ни в коем случае нельзя сравнивать с той, которая была в 2014-2018 годах. Тогда с рынка ушло 105 банков. А теперь – лишь единицы.
Однако нельзя не вспомнить о проблемах, которые мешают им полноценно функционировать. Это, в частности, слабые бизнес-модели их развития и нехватка капитала, которые являются главными факторами невысокой инвестиционной привлекательности.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.