Недавно Национальный банк Украины провел опрос в банковской среде о росте ставок по депозитам. Большинство финучреждений высказалось за повышение. На сколько и как быстро банки готовы делать это?
Исследование, а не голосование
В недавнем «Опросе о банковском фондировании» финансовые учреждения отвечали на вопрос об изменении его стоимости в течение первого квартала 2023 года и ожидании изменений цены депозитов (процентные ставки) во втором квартале.
«В первом квартале, по оценкам большинства банков, в целом стоимость депозитов повысилась, то есть процентные ставки выросли. Ожидания банков об изменении этих показателей во втором квартале имеют схожую тенденцию: большинство финучреждений прогнозирует рост стоимости депозитов до июня 2023 года. Поскольку опрос ежеквартальный, то вопрос об ожиданиях банков в более отдаленной перспективе (больше, чем квартал) не задают», — отмечают в пресс-службе Национального банка Украины.
Следует объяснить, что такой опрос банков об условиях фондирования – это исследование, а не голосование. Следовательно, банки не высказываются за повышение процентных ставок или против него.
«Итоги опроса подтверждают, что банки ожидают дальнейшего увеличения стоимости средств клиентов. Кстати, стоимость денег клиентов для банков увеличивается не только за счет роста ставок. В последнее время происходят изменения и в структуре клиентских средств – начала расти так называемая срочность ресурсов. Это означает, что клиенты, держащие деньги на текущих счетах или вкладах по требованию, открывают срочные депозиты. То есть, доля дорогих срочных денег в общей массе увеличивается, доля дешевых по требованию уменьшается», — считает председатель правления Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
Это подтверждает и Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm. Он убежден, что банки заинтересованы в срочных вкладах и готовы повышать ставки для более активного привлечения денег.
В НАБУ считают, что этому способствует дизайн монетарной политики НБУ, а именно требования размеров обязательных резервов (высокий уровень резервов для средств по требованию), а также условия по депозитным сертификатам, которые регулятор предлагает банкам.
В начале апреля 2023 г. Нацбанк Украины снизил доходность сертификатов овернайт, а более доходные срочные сертификаты продает банкам в зависимости от привлечения ими срочных вкладов. Эти инструменты подталкивают банки к большей заинтересованности в срочных депозитах и способствуют росту процентных ставок по ним.
Тренд к росту во всем диапазоне
Какими могут быть проценты по депозитам? Как они будут расти в определенных условиях?
Несмотря на неизменно высокий уровень ликвидности у банков, действующие условия на рынке способствуют постепенному росту процентных ставок по срочным депозитам, что и происходит. По сравнению с началом года UIRD (украинский индекс ставок по депозитам физических лиц — индикативная ставка, рассчитываемая в системе Thomson Reuters каждый банковский день в 15:00 по киевскому времени) по вкладам в гривнах добавил около одного процентного пункта по всем категориям сроков вкладов, кроме вкладов на девять месяцев
«Беру на себя смелость прогнозировать, что UIRD, показатель ставок топ-20 банков на рынке вкладов населения, вырастет еще на один – два пункта. Диапазон ставок по вкладам очень широк. В зависимости от банка, срочности, возможности частичного снятия или пополнения и других условий в настоящее время есть предложения от 3 до 18% годовых. Рост UIRD будет означать общий тренд роста ставок во всем диапазоне. Но это не означает автоматического добавления одного – двух процентных пунктов ко всем предложениям на рынке», – отмечает Елена Коробкова.
И это вполне понятно, ведь каждый банк принимает решение об условиях вкладов самостоятельно в соответствии со своей ситуацией. Кто-то может не спешить повышать ставки, а кто-то более агрессивно будет бороться за клиентов, в том числе за счет более высоких процентов по сравнению с коллегами.
В главном финансовом регуляторе ожидают активную процентную и маркетинговую конкуренцию банков за трех- и шестимесячные депозиты. Там убеждены, что более долгосрочные депозиты тоже останутся привлекательными для клиентов финучреждений, учитывая пересмотр прогноза учетной ставки и ожидаемое снижение инфляции.
Представители самих банков считают, что ставки по депозитам будут расти, что подтверждают комментариями.
«Укргазбанк взвешенно подходит к политике стоимости денег. Мы постоянно отслеживаем рынок. По нашему мнению, ставки в гривнах будут увеличиваться на долгие сроки (свыше трех месяцев) и незначительно уменьшаться на сроки до трех месяцев. Что касается валюты, то здесь однозначно ставка будет снижаться, хотя она уже минимальна. Есть разговоры об отрицательной ставке по валютным вкладам (когда клиент будет доплачивать за сохранность средств)», — считают в этом финансовом учреждении.
Иван Никитченко предлагает вспомнить, что постепенный рост процентов начался еще летом прошлого года, поэтому для резкого роста предпосылок нет. Эксперт уверен, что наблюдаемое в этом году снижение темпов инфляции будет побуждать финансовые учреждения, наоборот, к медленному снижению ставок по вкладам.
Мода на срочные не проходит
Какие вклады будут более привлекательными для клиентов финучреждений?
В Нацбанке искренне радуются тому, что в этом году наконец-то удалось развернуть многолетний тренд на снижение доли срочных средств в общем объеме вкладов населения. Там отмечают, что в целом рост доли срочных депозитов населения с начала года составил 3,2 пункта – до 33,2%.
Как свидетельствуют итоги нашего опроса, респонденты ожидают, что тенденция к росту срочности депозитов будет сохраняться в течение 12 месяцев. Увеличение срочности депозитов важно в контексте минимизации рисков для валютного рынка. Потенциал для этого есть. Привлекательность ставок будет расти, учитывая снижение ожидаемой инфляции.
НБУ использует разные инструменты, чтобы побуждать банки активнее привлекать срочные депозиты населения в гривнах. Мы будем и дальше калибровать и тонко настраивать свой инструментарий с учетом изменений в срочной структуре фондирования банков, прогноза ликвидности и ситуации на валютном рынке», — убеждены в Нацбанке.
От формы собственности не будет зависеть
Каким банкам будет проще повышать ставки по вкладам?
Конечно, процентные ставки — это не норматив, который все обязаны выполнять. Следовательно, если их нужно повысить для более интенсивного привлечения депозитов, любой банк может сделать это быстро. Поэтому, по мнению председателя правления Независимой ассоциации банков Украины, вопрос не в том, просто или нет повысить ставки, а отвечает ли это потребностям банка и экономически целесообразно.
«Банки устанавливают ставки с учетом потребностей в ресурсах. Финучреждение не может существенно отличаться ставками на рынке, ведь это приведет либо к оттоку вкладов в нем, либо к слишком большому росту объема депозитов», — считает Иван Никитченко. Эти ресурсы некуда будут размещать, ведь операции по кредитованию населения и бизнеса сейчас очень ограничены.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.